一、投顾业务流程
融通金卖金的流程是首先需要进行开户和实名认证，然后将资金转入融通金账户，接着在平台选择黄金交易市场进行交易，最后将交易所得的黄金收益转出到个人银行账户。这个流程的原因在于，开户和实名认证可以保障交易的安全性和合法性；资金转入融通金账户是为了方便进行黄金交易；选择黄金交易市场进行交易可以获得更多优质的黄金资源；最后将收益转出到个人银行账户可以方便用户使用。延伸内容：用户在进行融通金卖金交易时还需注意交易费用的成本和合理性，选择适合自己的交易规模和交易时间。在交易过程中，需要密切关注市场行情，及时掌握黄金价格波动信息，以做出明智的决策。
二、投顾顾问怎么赚钱
投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问。获得投资顾问资格，必须二年以上证券从业经验，国民序列大学本科学历，证券公司报协会之后，由证券业协会审批。
具体的工作，如果是营业部投资顾问的话，那就负责客户服务，主要是传达研究所的信息，服务于客户，也推荐短线线，促进客户的交易，目前客户的维护越来越规范化，营业部现在有很多投资顾问，分工也更加细化，有的专门负责大客户，有的专门去做报告，有的专门在营业部搞股民学校。
如果是总部投资顾问的话，一般是指研究所的高级投资顾问，主要是负责晨会招集或其它咨询工作。有前途。是否能够发展就看你自己的能力了。当然想进入证券行业，先去当个助理，算是进了门了。总比在门外的要好。
如果你有学历（这行业是个讲学历的地方哟）、工作又有能力，肯定会升上去，因为他们太需要人才了。
所以看你的条件和你想付出的多少来决定，还要看你有没有其更合适的工作来定哟。祝你好运。
三、投顾话术流程
首先，我认为在约客户之前，先要了解客户的基本资料。客户是什么样的性格，家庭状况如何，是注重保障还是注重投资或者养老呢？这是关键。其次，在了解了客户的基本资料后，我们该如何去邀约客户呢？我认为可使用以下几种方式：电话邀约、上门邀约、请柬式邀约(让助理送去)等方法。通过分析不同客户的资料和信息，我们用不同的方式进行邀约。
在电话邀约时，我们可以使用一些话术。例如，某客户注重理财投资和保障的产品，我们可以告诉客户，我公司有一个投资、理财、保障一条龙的产品座谈会或者说联谊会。告诉客户，由于通过别人推荐，或者可以说公司把您列入了尊贵客户的名单，因此邀请您参加这次座谈会或联谊会。并告诉客户公司还配备了礼物送给他(她)，请他(她)一定要来参加(其中说明礼物是要本人签收的，增加说服力)。另外，语气要稍稍强势一些。
上门邀请时，可以对客户说：“恭喜您被列入公司尊贵客户，所以上门来给您送来请柬并邀请您参加这次联谊会。”并说明名额有限，切不可错过这个难得的机会。
请柬式邀约，可以通过文秘或者扮演执行者，向客户说明：“因为您是公司的尊贵客户，我公司让我给您送来请柬，邀请您参加公司举办的联谊会。”让客户一定要参加，说明公司对该客户的重视，并且让执行者反复强调一定去参加会议，以至说明执行者的工作到位。
客户来了以后如何让他(她)认可并签单。这个问题主要还是要依靠前期铺垫。前期客户一定要有保险理念，然后让客户了解公司，通过产品说明会，再进一步让客户对公司产生信任。可以用自己的专业知识和公司股票基金再一次说明公司实力。(注：在谈的时候，个人自信非常重要，因为自己的自信，才能说明公司的实力)
接下来，客户认可并做了意向性签单以后，又如何让她把保费交进来呢？当客户在现场意向性签单以后，我觉得应该注意以下几点：①应该在产品说明会的第二天或者第三天，以部门回访的形式回访客户，恭喜他(她)拥有了一份保障，并且让他(她)把保费存入银行，记住一定要强调“银行”，排除客户的心理障碍，以达到再一次邀约和促成的目的；②可以用公司奖励这一块来恭喜客户，以产品说明会入场券中奖的形式来再一次促成客户交费。
最后，在这里，我要告诉大家，我是带着8个字走过我在公司的4个辉煌的春秋的。这8个字分别是：目标、自信、欲望、目的。因为有了目标，我就知道今天应该做什么，明天要做什么。因为有了自信，我在客户那里才能显示出我的专业。因为有了欲望，我才会拼搏。带着目的去工作，我才会成功。
四、投顾话术的录音
1. 您好，各位观众，欢迎来到本次房产直播，我是你们的主持人。2. 大家好，今天我为大家带来最新最热的房产信息和市场趋势，希望能够帮助大家更好的了解房产。3. 您想知道最近的房产市场走势吗？是否频频刷新房产资讯网站，还是想要听听专业人士的分析？您来对了地方，今天的直播将为您带来最全面的信息。4. 大家好，周末快要到了，您是否在寻找适合您的房产？或是正在考虑升级家居装修，本次直播将为您解答相关问题。5. 尊敬的各位观众，我是XX房产主播，今天在这里和大家分享一下最新的房产信息和买房技巧，希望可以帮助大家更好地了解房产市场。6. 值此时节，您是否正为了找不到自己心仪的房产而犯愁？那么，本次直播就是为您准备的，我们将为您提供最全面的房产信息和专业的购房建议。7. 有关房产，你该知道的一切，今天将在本场直播中得以解决。让我们一起加入这场直播。8. 尊敬的观众大家好，我们在这里为大家介绍最新最热的房产市场趋势，帮助大家更好地了解房产。9. 您好，我们今天的直播将会为大家解答买房中的困惑和疑问，同时也会为大家介绍目前最新的房产消息和市场动态，让您更加的了解房产行业发展。10. 尊敬的观众好，感谢您能够加入我们今天的直播，我们将为您呈现最新、最全面的房产信息和专业的建议，帮助您更好地了解国内房产行业的最新情况。
五、投资顾问话术
代理记账公司销售话术:
一、温馨提示法
业务员，接通电话先自我介绍：您好，老板。
客户：你好。
业务员：您好，看到咱们公司刚注册完工商手续，税务方面和银行手续咱们公司目前注册完成了吗?后期打算用兼职会计吗?
客户：可以考虑下。有这想法，看看找个合适的，
业务员：您好，老板，我们单位真对新设立的企业代理记账都有一定的免费服务项目，和我们签订会计合同，我们帮您免费办理(刻章，税务、银行证书的办理手续工作，后续的税务报到、申请税控、管理社保账户)咱们只需承担各项成本费即可。
客户：你们公司会计专业吗?
业务员：您好，我们公司有十年以上的代理记账经验，有专业的会计人员和资深的管理团队。老板可以来我单位考察下，这样你也可以放心把公司交给我们单位管理，
客户：你们公司大吗，有多少人?后期记账会有专人管理我的公司吗?
业务员：您好，我们公司在这个行业里应该可以说算大的了，我们有独立的财务公司目前客户已有近5000户记账公司，有实力雄厚工商注册部门帮企业提供验资，过桥资金，银行资金周转及工商注册手续、资质审批，我们有专业的销售团队，每个环节都有专业的人员帮您打理公司后续工作。
客户：兼职记账怎么收费?
业务员：您好，记账收费都是根据公司业务量收费，我们单位初定收费标准是小规模300元，一般纳税人800元，
基本上如果客户愿意和你聊的，没有开场刚一表明身份后就挂电话的，都可以建议让对方留下你的电话，同时你也记得发个短信给对方。因为客户都是老板所以一般很难会去记，
二、直截了当法
业务员：你好，朱小姐/先生吗?我是威海TE会计公司的李华，打扰你工作/休息，您公司最近有没有遇到工商或者财税方面问题?
客户朱：正好我们公司换了地址想变更一下
——客户也可能回答：我很忙或者正在开会或者以其他原因拒绝。
业务员必须马上接口：那我一个小时后再打给你吧，祝您工作愉快。然后，业务员要主动挂断电话!
当一个小时后打过去时必须营造一种很熟悉的气氛，缩短距离感：朱小姐/先生，你好!我姓李。你叫我1小时后来电话的……)
三、熟悉套近乎法
业务员：你好，刘姐/刘哥。最近生意怎么样呀?
客户刘：还好，你是那位呀